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国内透析行业透析机市场规模近百亿元 国际厂商

来源:澳门电子游戏正规网站-【澳门十大正规网站】科技有      发布时间:2014-11-27     

1.透析治疗行业方兴未艾
        澳门电子游戏正规网站国终末期肾病(ESRD)患者约为150 万-200 万之间,需要进行透析治疗。由于透析中心及仪器普及率不高及基层医生对透析方案的学术认识和治疗水平有限,目前国内的ESRD 救治比例约为15%,远低于欧美发达国家90%以上的救治率。近年来,相关部门对ESRD 病人透析治疗愈发重视,随着大病医保报销比例的提升和腹膜透析等必需药品进入13 年新版基药目录,澳门电子游戏正规网站认为下一个十年,该领域将获得远超医药行业增速的快速增长。
        1.国内透析行业即将迎来蓬勃发展
        根据解放军肾病研究所数据,2001 年,澳门电子游戏正规网站国血液透析救治人数约为30000 人,腹膜透析救治人数仅为5000 人左右。而根据卫生部最近数据截止2011 年,澳门电子游戏正规网站国已登记血液透析人数达到26 万人左右,而腹膜透析达到2 万人。十年间,血透和腹透患者的年复合增速分别为23.8%和15.1%。
        图1: 澳门电子游戏正规网站国透析人数近年来快速增长(单位:人)

 


资料来源:卫生部、解放军肾病研究所、平安证券研究所


        1.1澳门电子游戏正规网站国透析费用支出占医疗卫生费用的比例远低于发达国家
        2010 年全球透析费用占医疗卫生费用最高的地区是台湾,接近8%,美日等发达国家这一比例基本保持在5%以上,而澳门电子游戏正规网站国大陆地区还不到1%。2011 年美国透析费用支出约为350 亿美元,台湾约为15 亿美元,而大陆地区该支出仅为100 亿人民币。
        1.2澳门电子游戏正规网站国 ESRD 救治率仍远低于欧美发达国家
        澳门电子游戏正规网站国终末期肾病平均救治率约为190 PMP(per million people,每百万人),其中最高的是上海,约为552 PMP,而西北偏远地区由于硬件投入不足,仅为27 PMP,远低于美国和日本的水平。1999年至2011 年澳门电子游戏正规网站国ESRD 救治率年复合增长率为14.4%。按照目前透析人数预估,澳门电子游戏正规网站国终末期肾病患者仅有10-15%获得了救治,而发达国家这一比例超过90%。
        1.3医保范围扩大和报销比例提升将释放透析需求
        近年来澳门电子游戏正规网站国政府将推进医疗卫生改革放在重中之重的位置,2009-2011 年投入超过1.2 万亿元,个人卫生支出占卫生总费用的比例由2001 年的60%,下降至2010 年的35.5%。政府卫生支出包括医疗机构基础建设和医保支付等几部分,其中医保支付费用的增速不会低于基础建设费用的增速,且高于总费用的增速。因此医 保报销的比例不断提升。根据“社保十二五规划”,医保报销比例在2015年将提升到70%,患者自费部分减少将提升其医疗消费能力,拉动行业快速增长。
        目前发达国家如美国、日本等救治率同比增速已经降到5%以内,而发展中国家如巴西、泰国等仍保持在15%左右。2011 年澳门电子游戏正规网站国的血透人数同比增速约为20%,腹透人数同比增10%左右,澳门电子游戏正规网站认为澳门电子游戏正规网站国新农合范围扩大和报销比例的提升,是促进未来行业蓬勃发展的最主要原因。美 国于1972 年开始将医保覆盖面提升到90%,十年时间ESRD 救治率增长了400%;台湾1995 年开始对透析治疗医保全面覆盖,目前已成为世界上ESRD 救治率最高的地区。
        澳门电子游戏正规网站认为,澳门电子游戏正规网站国终末期肾病救治比例远低于发达国家的原因主要是透析硬件设备投入不足和报销比例太低,导致绝大部分终末期肾病患者由于不具备透析的条件或者 经济能力不足而不治疗,最终导致患者病情迅速加重直至死亡。随着近年来政府对这一领域逐步重视,提升终末期肾病的大病医保报销比例,加强县级医院和乡镇卫 生院建设来提升非城镇人口救治的便利性等,这一领域必将迎来蓬勃发展。
        1.4澳门电子游戏正规网站国 ESRD 患者血液透析依然占据极大比例
        目前澳门电子游戏正规网站国终末期肾病患者透析治疗中,血液透析的比例占90%以上,而香港由于首选透析方式为腹透,所以腹透治疗的比例达到80%以上。至于亚洲其他国家如韩国、泰国和新加坡等,腹透治疗占比在20%左右。
        国内腹透治疗推广程度不高的主要原因是之前产品及学术推广不规范,退出率、死亡率、技术失败率较高,但近年来随着产品及医生方案设计逐渐成熟,腹透退出率 已经大幅降低。由于腹透在成本上具备一定优势,且基层医院血透仪器投入远远不能满足全部的透析需求,所以澳门电子游戏正规网站认为国内腹透治疗占比仍将进一步提升。
        2. 国内透析产品市场规模分析
        2010 年,全球血液透析市场规模接近700 亿美元,其中产品销售规模为120 亿美元。而国内透析市场规模接近100 亿元。
        国内血液透析设备市场份额低于15%,主要原因是产品在技术、配套以及质量上均与进口产品有一定的差距。随着血液透析市场的高速发展,国产产品在得到人才、资金、管理以及产品技术和质量的支撑,将推出性价比更好的产品来提升市场份额。
        以美国为例,美国大约有45 万终末期肾病患者在接收血液透析治疗,其中共建有血液透析中心接近6000 家,平均每家透析中心有20 台左右透析机。根据中华医学会数据,2010 年澳门电子游戏正规网站国注册透析中心3587 家,其中登记登记了透析设备的中心2261 家,共拥有血液透析机23,556 台,平均每家10.4台。由此推算,澳门电子游戏正规网站国存量透析机约为3.7 万台,平均每6 人共用一台透析机,而在美国只有4.5 人合用一台。
        2011 年国内进行血液透析治疗患者约为26 万人,全国平均救治率为190 PMP(每百万人),其中上海为552,北京为486,而发达国家基本达到2000 左右。根据这一数值,澳门电子游戏正规网站对国内血液透析机市场进行敏感性分析。2011 年国内血液透析采购规模仅为6-7 亿元左右,市场空间依然巨大。
        澳门电子游戏正规网站假设整个血液透析机市场保持一个恒定的增长率,在达成目标假设的时间分别为6 年、8 年和10 年的情况下对该市场增长率进行测算,可以得出,在中性假设下,未来8-10 年澳门电子游戏正规网站国的血液透析机的销售规模增速大约在20%左右。

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